一、中国粉末冶金行业发展现状
根据中国机协粉末冶金协会2013年度的统计数据,中国机协粉末冶金协会参加统计的53家会员201 3年度销售收入合计超过58.8亿元,1 996年以来平均复合增长率达1 4.5%,销量超过17.5万吨,1996年以来平均复合增长率达13.0%。呈现出较高的持续增长。华孚工业股份公司2008-2013年,5年中销售额增加24%以上,销售量华孚和扬保增长18%以上。
欧、美、日等在中国投资的企业,大多数产品为其在中国的客户配套,如果考虑到欧、美、日等在中国投资、且没有在中国机协粉末冶金协会统计的企业的数据,以及扣除协会统计的出口约6亿元,中国对粉末冶金零件的年需求量已经超过80亿元。这80亿只是协会53家企业加上在国内的外资企业,还有很多中小企业没有统计在内。约40%。而且有些是上亿企业,宁波就有两家。合计估计在120亿元以上。2013年,亿元级以上的企业十几家,5亿级似上4家,10亿级以上1家。
根据协会201 3年度的统计,中国粉末冶金零件市场结构已发生了较大的变化。汽车零件的销量占比已达到48.3%,销售额占比达到54.7%,已成为中国粉末冶金零件行业最主要的市场;家电零件的销量占比达到23.4%,销售额占比达到1 8.7%;摩托车零件、电动工具零件等的占比在逐渐减少;说明随着中国经济的快速发展,消费结构发生了巨大的变化。如华孚100%汽车零件,上汽粉末98.6%,扬保48.2%,东睦4g%。
我们在关注到中国粉末冶金产业快速发展的同时,另外两个方面的变化也应该值得我们行业的企业家重视:
1、行业的盈利能力
根据协会的统计,2001年至2005年的五年间,协会统计的行业年平均利润总额为1.66亿元,年平均销售收入为17.92亿元,利润总额占销售收入的年平均值为9.25%;而2009年至2013年的五年间,协会统计的行业年平均利润总额为3.21亿元,年平均销售收入为49.53亿元,利润总额占销售收入的年平均值为6.49%。在行业销售收入增长了176.44%的同时,利润总额增长只有94.01%,因此,相对于行业规模的快速增长,盈利能力的增长相对较慢,行业的盈利能力变弱了。
2、人力成本
根据协会的统计,2001年至2005年的五年间,协会统计的行业年平均工资总额为1.53亿元,年平均销售收入为17.92亿元,工资总额占销售收入的年平均值为8.52%;而2009年至2013年的五年间,协会统计的行业年平均工资总额为4.97亿元,年平均销售收入为49.53亿元,工资总额占销售收入的年平均值为10.04%。在行业销售收入增长了176.44%的同时,工资总额增长却达到了225.47%,因此,行业的人力成本上升速度高于销售收入的增长速度。
因此,中国的粉末冶金行业一方面在为规模的快速增长感刭鼓舞的同时,我们可能已经切实感受到盈利能力下降和人力成本快速上升的压力。
行业内的多数企业,包括制品生产企业、原材料生产企业和专业设备制造企业,一方面因价格竞争等带来的市场环境压力而烦恼,另一方面还在不断投资扩产,企业调整产品结构的能力不足,却又一味地希望通过扩大产能来降低生产成本,赢得竞争,客观上也造成了在部分领域的产能过剩。
根据相关粉末冶金协会的统计,201 3年度中国的粉末冶金产量达到了17.5万吨,美国为36.2万吨,欧洲为17.1万吨,日本为9.3万吨。中国的产量在从2009年起超过日本后,2013年又超过了欧洲,在全球主要粉末冶金生产国家和地区中占比超过了21%。中国的粉末冶金产业在国际粉末冶金产业界逐渐受到关注。
随着中国汽车工业的快速发展以及中国巨大的汽车市场,不仅吸引了国际汽车巨头们纷纷在中国设厂生产汽车,同时也吸引着国际著名的汽车部件企业GKN、米巴、住友、三菱等和粉末冶金企业在中国设厂实现汽车零部件的本土化。中国的粉末冶金企业在获得新的发展机遇的同时也面临着更大的挑战。
客观地看,中国本土的粉末冶金企业能成为主流汽车及零部件企业的供应商,要走的路还很漫长,能成为汽车的主流供应商的粉末冶金本土企业还相当少。我们中国的粉末冶金行业尽管已经成为全球粉末冶金产业一个不可忽视的力量,但同时行业内真正具有国际配套能力的企业却很少。行业内企业的整体技术、规模与国外企业相比尚有很大的差距。国际品牌的汽车部件供应商如,博格华纳、麦格纳、伊纳、电装、海力达等。能成为这些主流汽车供应商的供应链,是我们行业内企业的目标方向。
如何提升行业内企业的技术水平、管理水平和核心竞争力,能博得上述主流汽车供应商的青睐,则是我们业内企业家需要思考的主要问题。
三、几点思考
鉴于前述的中国粉末冶金行业的现状,以及中国粉末冶金产业在国际粉末冶金金产业界的地位,我们是否应该积极思考以下几个问题?
1、如何抓住机遇,紧跟中国汽车工业的发展步伐
针对中国汽车工业的发展为粉末冶金产业带来的机遇,我们应如何提升企业自身的实力,成为主流汽车厂家及汽车部件厂家的核心供应商,满足汽车工业发展对粉末冶金零件不断增长的需求,实现汽车核心粉末冶金零件的国产化。目前我们能给汽车配套的量仅是一部分,还有较大一部分是随着部件进田的粉冶件。希望不久的将来,这些高端零件也能国产化。
2、如何提升核心竞争力,实现中国粉末冶金行业竞争力的整体提升
针对目前中国粉末冶金行业在中低端市场激烈的价格竞争,我们应该如何提升各自企业的核心竞争力,通过行业内的差异化发展,营造行业良性发展的环境,实现行业竞争力的整体提升。我认为应通过产品的专业化和自动化,来提升企业的核心竞争力。
3、如何吸引并引进人才,促进中国粉末冶金产业技术的整体提升
针对中国粉末冶金行业在中低端领域竞争的加剧,如何通过吸引人才提升企业的技术水平和管理水平。东睦在5年前就开始尝试引进高端技术和管理方面的人才,取得了一定的成果,我们行业内各企业应根据自身特点,重视这方面的工作。从而促进中国粉末冶金产业技术的整体提升,实现与中国经济发展相适应的行业地位。
中国经济的发展赋予了中国粉末冶金行业难得的发展机遇,同时我们也深感来自市场竞争的压力和挑战,我们应该积极面对挑战,抓住机遇,实现中国粉末冶金产业新的飞跃。